纽约─Quidel将以60亿美元的价格获得Ortho临床诊断，该公司周四表示。
Under the terms of the agreement, Quidel will pay $24.68 per share of Ortho's common stock, representing a 25 percent premium over Ortho’s closing stock price on Dec. 22. The total consideration of $6 billion includes $1.75 billion of cash, funded through cash on the balance sheet and incremental borrowings. The combined company will also acquire Ortho’s existing net debt of $2.0 billion.
基于San Diego的Quidel将在合并公司中使用现金和新发行的股份的组合来融资该交易。
俄罗斯股东股东将获得7.14美元的每股普通股，而且为每个邻居股份的合并公司的普通股股份。俄罗斯州股东预计拥有约38％的联合公司。
该公司表示他们预计合并第三年结束的成本协同为9000万美元，到2025年的收入协同效应大于1亿美元。
该公司补充说，他们的技术和平台将引起扩大对临床化学，免疫测定，分子诊断，免疫树病学，供体筛选和护理点诊断产品的进入。目标客户将包括参考实验室，医院，医生办公室，紧急护理中心和家庭/零售地点。
Quidel销售一系列产品，包括快速免疫测定，心肌截止量免疫测定和最终用户和分销商的分子诊断测试。它们是医生办公室，医院，临床实验室，参考实验室，紧急护理诊所，大学，零售诊所，药房和健康筛选中心的专业医疗保健提供者。Ortho提供临床化学和免疫测定仪器和测试，以诊断和监测广泛的疾病，并销售免疫树病仪器和试验以及供体筛查仪器和输血药物应用的测试。
在交易福利中，公司突出了跨诊断仪器和分析的平衡和多样化的产品组合;一种更多样化的产品管道，具有增强的研发能力;和一个强大的资产负债表，具有重要现金。
“与奥罗托的联合将有助于巩固Quidel作为诊断行业的领导者，带来了增强全球患者健康和福祉的创新，互补的产品，解决方案和服务，”道格拉斯布莱恩特（Douglas Bryant）总裁兼首席执行官Quidel在一份声明中说。
布莱恩特将成为合并公司的董事长兼首席执行官。
Chris Smith, chairman and CEO of Raritan, New Jersey-based Ortho, said that combining Quidel’s point-of-care diagnostic tests with Ortho’s global reach provides an "opportunity to capitalize on the cross-selling opportunities, move into attractive adjacent markets, and accelerate innovative product expansion and the development of molecular technologies."
在交易结束后，合并的公司董事会将由12名成员组成，其中八个由Quidel指定，由Ortho指定。
Ortho's Joseph Busky将成为首席财务官;Quidel的Robert Bujarski将是总裁兼首席运营官;奥尔托的迈克尔·伊斯克拉将是首席商务官。
Quidel收购的财务顾问是Perella Weinberg Partners和Citi，其法律顾问是吉布森，邓恩＆Crutcher，而Ortho的财务顾问是JP摩根证券，其法律顾问是Latham＆Watkins。
Ortho临床诊断“为Quidel通常的季节性商业和强大的现金流型材带来稳定性，“写道Barclay的分析师卢克塞尔科在一名研究中，周四，
在交易的后面，Evercore Isi将其评级降低了俄罗斯的股票的评级，符合胜利。
投资银行的分析师Vijay Kumar周四在一项研究中写道，与该交易有关的成本相关的协同效应将是“从业务效率，供应链优化和共享行政职能驱动”。
交易，这是每公司董事会一致批准，预计将于2022财年上半年关闭。
在今年1月那ortho在纳斯达克上市每股17美元对于预期的总收益为12.9亿美元。
周四早上纳斯达克股票交易，奎尔股价低于15％，达到141.0美元，而邻居的股价上涨超过7％至21.25美元。